Mario Álvarez (Demián Bichir) es un profesor boliviano cuyo sueño es residir en los Estados Unidos para poder mejorar su nivel de vida. Pero después de que le sea negado el visado americano, Mario se ve envuelto en una red de actividades criminales que le ponen en un aprieto. Demorado por el consulado estadounidense, Mario se enamora de una bella prostituta de Santa Cruz (Kate del Castillo), la cual le da una lección sobre la vida.... 2006: 1 Premio Ariel de la Academia de Cine Mexicano: mejor guión adaptado. Nominada para los premios Goya 2007 al mejor film extranjero de habla hispana
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